Corea del Sur avanza en sus reglas de valores tokenizados RWA mientras Ethereum zkAPI entra en funcionamiento y la SEC propone reglas de custodia de criptomonedas; hoy el BTC sube cerca de $86.1K en un sentimiento de avaricia. Bitcoin se ha recuperado hasta alrededor de $86.1K y está extendiendo su reciente movimiento alcista. Ethereum se mantiene por encima de $2.7K, con ambos criptoactivos principales cotizando cerca de máximos recientes al comienzo del cuarto trimestre. El sentimiento del mercado sigue siendo de avaricia. El último Índice de Miedo y Avaricia se sitúa en 72, ligeramente por debajo del 74 de ayer pero aún por encima del 63 del mes pasado. A medida que el BTC sube, la actividad de apalancamiento en el mercado de derivados también ha aumentado. El interés abierto total de futuros de BTC aumentó un 5,9% en las últimas 24 horas y actualmente se sitúa en alrededor de USD 56.226 mil millones. Las liquidaciones totales de criptomonedas alcanzaron aproximadamente USD 191 millones durante el mismo período. Las liquidaciones largas representaron alrededor de USD 107 millones, mientras que las liquidaciones cortas totalizaron alrededor de USD 83,3806 millones. Un total de 66.942 operadores fueron liquidados. La actividad de liquidación a corto plazo ha cambiado drásticamente. En la última hora, las liquidaciones totales aumentaron a alrededor de 122 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 119 millones correspondieron a posiciones cortas. Esto indica que un gran número de posiciones cortas apalancadas se vieron obligadas a cerrarse a medida que el precio de BTC se aceleraba. Las liquidaciones de BTC durante este período alcanzaron alrededor de 88,327 millones de dólares. Las liquidaciones de ETH totalizaron alrededor de 18,2665 millones de dólares, mientras que las liquidaciones de SOL alcanzaron aproximadamente 5,1455 millones de dólares. En el plano macroeconómico, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron desde sus máximos intradiarios. Los mercados también redujeron las expectativas de otra subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal a corto plazo. Sin embargo, los últimos datos de manufactura aún muestran que la economía estadounidense se mantiene en expansión, mientras que las presiones inflacionarias a nivel corporativo aumentaron. En general, el mercado muestra actualmente una combinación de precios de BTC en rápido aumento, mayor interés abierto en futuros y liquidaciones de posiciones cortas concentradas. Por lo tanto, los cambios en el apalancamiento de los derivados siguen siendo un indicador importante de la estructura actual del mercado.

Fuente: Alternativa

Principales noticias destacadas:

Corea del Sur impulsa un marco regulatorio para valores tokenizados que abarcará acciones y bonos.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha publicado nuevas regulaciones para los valores tokenizados, mientras el país se prepara para introducir un marco de emisión y negociación más completo en 2027. Según la propuesta actual, acciones, bonos, fondos y ciertos valores de inversión fraccionarios podrían emitirse y circularse en forma tokenizada. El plan incorporaría una gama más amplia de valores tradicionales a la infraestructura de registro distribuido, en lugar de limitar el marco a un pequeño número de productos de inversión especializados. Las nuevas normas también introducen requisitos de capital, cumplimiento y tecnología para las empresas que prestan servicios de valores tokenizados. Un emisor que gestione directamente las cuentas de los clientes deberá mantener al menos 4.000 millones de wones coreanos en capital social. También deberá establecer equipos dedicados de cumplimiento y tecnología. Los reguladores también se preparan para introducir una nueva licencia de negociación extrabursátil (OTC) para que los valores tokenizados elegibles puedan negociarse en plataformas reguladas. Los inversores minoristas se enfrentarían a un límite de compra neta anual de 100 millones de wones en cada plataforma OTC pertinente. La propuesta se basa en la hoja de ruta de tres fases que Corea del Sur anunció en septiembre. Su objetivo es establecer gradualmente un marco completo que abarque la emisión de valores y la negociación en el mercado secundario. El borrador permanecerá abierto a consulta pública hasta el 11 de noviembre. Si el proceso de aprobación se desarrolla según lo previsto, se espera que las normas entren en vigor el 4 de febrero de 2027.

Ethereum zkAPI se lanza en la red principal con pagos API de conocimiento cero.

zkAPI, desarrollado por la Fundación Ethereum y el Proyecto de Anonimato Abierto, ya está disponible en la red principal de Ethereum. El sistema incorpora la tecnología de conocimiento cero a los flujos de crédito y pago de las API. Está diseñado principalmente para servicios de IA y otras API basadas en el uso. Los usuarios pueden depositar fondos por adelantado y pagar según su uso real. Tras depositar fondos en una bóveda basada en Ethereum, pueden usar pruebas de conocimiento cero para demostrar que tienen suficiente crédito sin revelar a qué depósito específico pertenecen. El sistema genera claves API de corta duración con límites de gasto predefinidos. Los servicios pueden procesar las solicitudes dentro de esos límites. Las solicitudes de IA se siguen enviando directamente al proveedor del servicio de IA. El pago y la liquidación del uso se gestionan por separado a través de la capa de pago. El equipo de desarrollo también ha publicado un cliente local, un kit de desarrollo de software y una interfaz de chat de IA basada en navegador. Estas herramientas permiten a los desarrolladores probar e integrar el sistema con mayor facilidad. zkAPI se basa en una propuesta anterior para créditos de uso de API de conocimiento cero. El concepto se diseñó para reducir la necesidad de vincular directamente la identidad de pago de un usuario con cada solicitud de API. El lanzamiento de la red principal convierte ese diseño inicial en una implementación funcional. Sin embargo, zkAPI protege la identidad de pago y la información crediticia, en lugar del contenido de las solicitudes o los metadatos de la red. Los proveedores de servicios aún podrían vincular la actividad entre sesiones mediante direcciones IP, la sincronización o la información contenida en las solicitudes.

La SEC de EE. UU. avanza en las normas de custodia de criptomonedas con autocustodia limitada para los asesores.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha propuesto nuevas normas de custodia de criptoactivos para asesores de inversión y fondos regulados. La propuesta busca establecer un marco legal más claro sobre cómo las empresas gestionan activos digitales en nombre de sus clientes. Aclararía qué tipos de empresas pueden calificar como custodios y definiría los requisitos de registro y divulgación federal que las empresas de inversión deben cumplir al gestionar criptoactivos. El regulador también planea abordar las normas de auditoría y las prácticas operativas para la custodia de activos digitales. Estas disposiciones pretenden complementar las normas existentes, diseñadas principalmente para activos financieros tradicionales. En determinadas circunstancias, la propuesta permitiría a los asesores de inversión gestionar directamente los criptoactivos de sus clientes. Esta forma de autocustodia se refiere a una empresa de gestión de activos que actúa como custodio de los activos de sus clientes. Se diferencia de la definición común de criptoactivos, donde las personas controlan directamente sus propias claves privadas. Un asesor primero tendría que determinar que no existe un custodio calificado disponible y dispuesto a gestionar el activo. La empresa también necesitaría la experiencia, la tecnología y los controles internos necesarios para gestionar los criptoactivos. Posteriormente, tendría que reevaluar trimestralmente si se ha encontrado un custodio externo adecuado. La propuesta también permitiría que las compañías fiduciarias elegibles, constituidas a nivel estatal, actúen como custodios de criptoactivos. Esto ampliaría el abanico de instituciones que podrían ofrecer servicios de custodia regulados. La propuesta sigue en revisión. La SEC ha abierto un período de consulta pública de 60 días, y las normas finales podrían modificarse antes de su aprobación.

Los funcionarios de la Reserva Federal solicitan más tiempo para las subidas de tipos de interés ante el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

El mercado de bonos del Tesoro estadounidense experimentó una volatilidad significativa durante la última sesión. Los rendimientos de los principales vencimientos retrocedieron desde sus máximos intradía, mientras que los operadores redujeron sus apuestas sobre una nueva subida de tipos a corto plazo por parte de la Reserva Federal. El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, afirmó que los rendimientos de los bonos del Tesoro en los distintos vencimientos han aumentado aún más desde la reunión de política monetaria de septiembre. Añadió que este movimiento sugiere que los inversores están reevaluando el entorno macroeconómico actual. Jefferson también indicó que los responsables de la política monetaria necesitan más tiempo para formarse una opinión sobre la próxima decisión. En consecuencia, aún no hay una conclusión clara sobre si se volverán a subir los tipos. La expectativa del mercado de una subida de tipos en la reunión del 28 de octubre ha caído desde cerca del 70% a principios de esta semana hasta aproximadamente el 30%. Las expectativas de al menos una subida de tipos más antes de fin de año también han disminuido desde cerca del 95% hace una semana hasta alrededor del 80%. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta cerca del 5,36% durante la sesión antes de caer unos 9,4 puntos básicos hasta el 5,217%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años disminuyó aproximadamente 12,3 puntos básicos hasta el 4,764%. Los rendimientos a corto plazo son más sensibles a los cambios en la política de la Reserva Federal, por lo que este movimiento también refleja una menor disposición a afrontar nuevas subidas de tipos. Mientras tanto, el PMI manufacturero del ISM de EE. UU. se situó en 54,5 en septiembre. La lectura se mantuvo por encima del nivel de 50, que indica expansión. El Índice de Precios Pagados subió de 71,1 a 77,9. El próximo dato macroeconómico importante será el informe de septiembre sobre las nóminas no agrícolas de EE. UU. Las expectativas actuales del mercado apuntan a unos 90.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,1%.

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