FameEX 熱門話題 | MicroStrategy 準備出售 5 億美元股票以購買更多比特幣

據報道，MicroStrategy 發佈公告稱，計劃發行 2032 年到期總價值 5 億美元的可轉換優先票據 MSTR，並將售賣票據的資金用來購買更多的比特幣。公開內容顯示，這次面向機構買家的私募票據是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，且遵循 1933 年證券法第 144A 條規則，並「受市場條件和其他因素影響」。

該票據將於每年於 6 月 15 日和 12 月 15 日向持有者支付兩次利息，首次利息支付日期為 2024 年 12 月 15 日。條款規定，除被提前回購、贖回或轉換之外，票據的到期日為 2032 年 6 月 15 日。雖然受加密貨幣市場利多預期的影響，但 MicroStrategy 此舉仍符合其使用比特幣作為財政儲備資產的策略目標。

該公司預計將為票據的初始購買者提供額外購買 7,500 萬美元「票據本金總額」的選擇權。如果 MicroStrategy 贖回的未償還票據少於全部，則票據本金總額必須至少為 7,500 萬美元，且在相關贖回通知日期不得贖回。 」

MicroStrategy 預計，用於計算票據初始轉換價格的參考價格將是定價日美國東部時間上午 9:30 至下午 4:00 的 MicroStrategy A 類普通股的美國綜合成交量加權平均價格。

如果這些票據是根據1933 年證券法第144A 條的規定向合格購買者發售和出售，那麼就意味著可轉換優先票據和MicroStrategy A 類普通股的任何可轉換股份都不會在美國證券交易委員會( SEC) 正式註冊。 因此，若未滿足特定法律條件的情況，這些票據不能在公共市場上出售或購買。

免責聲明：本節提供的資訊僅供參考，不代表任何投資建議或FameEX官方觀點。