FameEX週间行情分析 | 5月5日, 2025
2025-05-05 10:47:25
1. 加密貨幣行情重要資訊
4月28日至5月4日BTC現貨價格在92,785.32美元至97,895.76美元之間波動，振幅5.52%。近七天歐洲中央銀行官員發言僅有：
4月29日，歐洲中央銀行執委奇波洛內：美國的貿易措施可能在短期內拖累歐元區通膨，因為它們會拖累全球的經濟擴張。
幣安聯合創始人CZ趙長鵬在Token2049杜拜大會上表示，目前AI+加密代幣計畫氾濫，但99.99%的代幣「毫無用處」。CZ指出AI將重塑加密用戶體驗，並強調AI天然適配加密貨幣支付，呼籲開發者和投資者關注那些能夠解決實際問題、具備明確應用價值的 AI 項目，如在應用體驗、客服支持和風控等方面真正發揮作用，以推動行業健康發展。
對「加密貨幣全球戰略儲備進展」的看法，CZ表示「正在為歐洲以外的多個國家提供諮詢，指導它們如何像美國一樣建立加密貨幣儲備」。 同時提及了他投資X平台的原因：「我最感興趣的是自由資金，但為了擁有它，你需要言論自由，這是基礎」。
近期，CZ 也在社交媒體發文表示「為你自己的錢包使用一台單獨的電腦，並避免安裝軟體或授予權限。雖然這樣做不太方便，但能防止代價高昂的黑客攻擊——這類事件的發生比你聽說的要頻繁得多。」
川普集團副總裁、川普的次子埃里克·特朗普（Eric Trump）在迪拜的一場加密貨幣活動中表示：「現代金融體系已經崩潰，運作緩慢且成本高昂。區塊鏈技術所能實現的一切，將遠優於當前金融機構的運作方式。SWIFT簡直是一場災難。我們的銀行體系偏袒超級富豪。而真正讓我涉足加密貨幣領域的，是我意識到我們的銀行體系被用來對付我們國家的絕大多數人民。這迫使我踏入了加密貨幣的世界。我告訴你，如果銀行不關注即將到來的變革，它們將在十年內走向滅絕。」其也稱讚去中心化金融，是一種繞過傳統銀行成本和缺乏隱私的方式。
以太坊基金會新任聯合執行董事Hsiao-Wei Wang和Tomasz StańCzak發布聯合聲明，首次公開闡述其未來一年的發展重點。聲明指出，以太坊基金會將專注於主網擴展、擴展Blobs以及改善用戶體驗（包括二層網路互通性和應用層）三大方向。 基金會將持續堅持抗審查、開源創新、隱私保護和安全四大核心價值。
巴菲特股東會主要發言：①美國應該尋求與世界其他國家進行貿易，貿易不應該成為武器。 ②在未來十年內不會賣日本股票。③伯克希爾現金數量確實相當高。一直在尋找投資機會，並希望減少手頭現金。④龐大的規模成了波克夏業績的障礙。⑤不會把所有東西都圍繞著AI來投資。⑥美國財政問題令人害怕，不關注美元短期走弱。
2. CMC7日統計指標
加密貨幣總市值與總交易量：https://coinmarketcap.com/zh/charts/
山寨幣季節指數：https://coinmarketcap.com/zh/charts/
加密貨幣ETF淨流量：https://coinmarketcap.com/charts/
CoinMarketCap 100指數：https://coinmarketcap.com/zh/charts/cmc100/
（用於衡量CoinMarketCap排名中市值前100名加密貨幣項目的整體表現。）
恐懼和貪婪指數：https://coinmarketcap.com/zh/charts/
近七天加密貨幣總市值與交易量、市場活躍度都變化不大；山寨幣的價格整體在下跌。 ETF資金持續淨流入，而主流幣和較大市值山寨幣現貨的幣價，也整體變化不大；當前恐懼和貪婪指數為49，處於近期中位數區域。
3. 合約指標
來源：CoinAnk
九大交易所BTC和ETH的7日累計資金費率分別為0.8302%、0.4244%，顯示目前5月5日全市場多頭情緒較強，多頭預期仍在。
BTC:
來源：CoinAnk
ETH:
來源：CoinAnk
近七天BTC和ETH合約持倉量變動都不大，顯示風險偏好高的市場短期參與者們，立場整體偏觀。
4. 全球宏觀與加密產業動態
宏觀經濟
1）4月28日，美國今年第一季GDP負成長；今年3月核心PCE物價指數年率 2.6%，預期2.60%，前位數由2.80%修正為3%；
2）4月29日，日經新聞：美國關稅談判代表提出的框架遭到日本堅決反對；
3）4月30日，美國今年4月ADP就業人數6.2萬人，預期11.5萬人，前值15.5萬人；
4）5月1日，日本中央銀行連續第二次會議將目標利率維持在0.50%不變，符合市場預期；
5）5月1日，美國4月ISM製造業PMI錄得48.7，高於預期的48；美國至4月26日當周初請失業金人數錄得24.1萬人，為2025年2月22日當週以來新高；
6）5月2日，美國參議院以微弱優勢否決了兩黨阻止川普關稅的議案；
7）5月2日，美國總統川普表示，其在非常努力地制定美麗大法案，表示將短期實現GDP成長3.3至3.8%；如果大法案不通過，稅收將增加68%；
8）5月3日，川普表示不擔心任期內美國經濟衰退，若關稅對經濟造成影響將承擔全部責任；
9）5月3日，美股創2004年以來最長連漲紀錄，收復「對等關稅」以來所有跌幅；
10）5月4日，下週一發布美國4月標普全球服務業PMI終值，美國4月ISM非製造業PMI；下週二發布美國3月貿易帳，美國4月全球供應鏈壓力指數；
11）5月4日，下週四發布美國初請失業金人數，美國3月批發銷售月率，美國4月紐約聯邦儲備銀行1年通膨預期，聯準會公佈利率決議，英國中央銀行公佈利率決議、會議紀要以及貨幣政策報告；
12）5月4日，下週五發布中國4月M2貨幣供應年率，中國4月貿易帳，同一天聯準會多位官員將密集發表公開演說。
加密產業動態
1）4月28日，統計：川普宣誓就職100天，加密市場已蒸發5,370億美元市值；
2）4月28日，全球十大對沖基金中已有九家持有比特幣，包括埃默里大學、德州教師退休系統等機構投資者，貝萊德等大型資管公司也已加入加密市場；
3）4月28日，歐洲第二大數位銀行Bunq宣布與Kraken合作推出加密貨幣服務；
4）4月29日，川普集團將在杜拜投資10億美元打造川普品牌飯店以及住宅，接受加密貨幣支付；川普顧問：各國之間正進行一場「太空競賽」式的比特幣累積行動；
5）4月29日，Coinbase資產管理總裁：美國對黃金的重估，或推動美國財政部提前購入比特幣；
6）4月29日，Bitrace發布年度加密犯罪報告：加密詐欺規模與穩定幣鏈上凍結活動，在2024年均大幅增加；
7）4月30日，萬事達卡將與Nuvei 、Circle及Paxos合作，打造無縫支付生態系統；
8）4月30日，加密金融科技公司Bankera創辦人被指控挪用ICO資金購屋；
9）4月30日，Bridge在墨西哥推出本地出金入金通道，支援美元、比索和穩定幣轉換；
10）5月1日，a16z提醒攻擊者可能透過社會工程手段獲取敏感訊息，或直接對個人進行威脅以獲取私鑰，必須同時重視實體和數位安全；
11）5月1日，川普數位資產顧問委員會執行董事：加密立法可望迅速完成；分析：川普的加密資產約佔其總資產的37%；
12）5月1日，Solana等機構向美SEC提議將美股上鍊以推進金融創新；
13）5月2日，川普次子Eric Trump：WLFI穩定幣USD1將用於MGX完成對Binance的投資；
14）5月2日，根據Coingecko最新報告《Dead Coins：超50%的加密貨幣已失敗》披露數據，自2021年以來，在GeckoTerminal上列出的近700萬種加密貨幣中，已有370萬種停止交易；
15）5月2日，摩根大通區塊鏈部門業務，擴展至中東及北非地區；Visa與穩定幣平台Bridge合作，在拉丁美洲推出穩定幣Visa卡發行產品；
16）5月3日，Circle：考慮註冊聯邦或州級信託憲章，或取得其他非銀行類執照；
17）5月3日，美區Apple商店放寬內購規則，NFT和加密貨幣應用將可繞過30%抽成；
18）5月3日，華盛頓郵報：美國年輕人正湧入Meme幣市場，尋求財務自由和另類投資機會；
19）5月4日，韓國6月3日總統大選在即，佔選民總數36%的加密資產投資者成為各候選人爭奪的關鍵票倉；
20）5月4日，《金融時報》報道，川普對加密貨幣友善的立場，正在吸引全球公司前往美國；
21）5月4日，Vitalik發文提議簡化以太坊L1，目標五年內協議簡潔性接近比特幣；
22）5月4日，高盛數位資產部門負責人Mathew McDermott在杜拜TOKEN2049大會上表示，該銀行計畫推出代幣化美國國債和貨幣市場基金份額的24/7全天候交易服務。
監管與加密政策
1）4月28日，中國北京市發佈區塊鏈行動計劃，目標2027年取得10項以上突破性成果；
2）4月28日，美國財政部金融犯罪執法局提議禁止柬埔寨Huione Group接入美國金融體系，理由是涉嫌洗錢活動及與北韓駭客組織的關聯；
3）4月28日，美國商務部長：美國將全力推動比特幣挖礦產業在本土的發展；
4）4月29日，澳洲金融監管機構將嚴厲打擊不活躍的加密交易所；
5）4月29日，英國發布加密資產監管草案，將加密貨幣交易所等納入監管體系；
6）4月29日，ESMA最終確定歐盟監管機構檢測和防止加密市場濫用的指導方針；
7）4月30日，英國財政部計畫與美國合作推動加密產業創新；
8）4月30日，韓國擬推七項加密政策，計畫年內開放BTC現貨ETF交易；
9）4月30日，美國眾議院將於今年5月6日聽證會前，公佈加密貨幣監管草案；美國北卡羅來納州眾議院通過州加密投資法案；
10）5月1日，俄羅斯反洗錢機構擬將非法加密貨幣挖礦定為犯罪；
11）5月1日，科威特嚴厲打擊非法加密貨幣挖礦，以保護國家電網；
12）5月1日，尼日利亞通過新法案，正式將比特幣和其他數位資產歸類為證券；
13）5月2日，韓國執政黨承諾推動現貨加密ETF交易並擴大銀行存取權；
14）5月2日，美SEC延後對Bitwise狗狗幣ETF和Franklin XRP基金的上市交易申請做出決定；
15）5月2日，路透社：阿布達比主權財富基金計劃與多個實體合作推出迪拉姆穩定幣；
16）5月3日，英國金融行為監理局提議禁止透過信貸購買加密資產；
17）5月3日，歐盟2027年起全面禁止匿名加密帳戶與隱私幣交易；
18）5月3日，韓國第四次虛擬資產委員會推出新規，6月1日起正式實施非營利組織及交易所加密貨幣銷售監管新政，重點打擊"上市暗箱操作"，強制實施流通量限制，並強化反洗錢管控措施；
19）5月4日，區塊鏈協會呼籲美國證券交易委員會（SEC）在新領導層下採用靈活、漸進的加密監管方式；
20）5月4日，新罕布夏州眾議院多數黨領袖預測，該州預計將成為美國第一個建立比特幣戰略儲備的州。
其它
1）4月28日，OpenAI官方消息，已對ChatGPT搜尋功能進行多項升級。包括：購物體驗、WhatsApp搜尋、改善引文、趨勢與自動完成；並表示涉足電商領域，馬上推出人工智慧搜尋查詢購物按鈕；
2）4月29日，微軟準備託管馬斯克旗下的Grok AI模型 ；
3）4月30日，中國行動互聯網未成年模式正式發布，家長可一鍵啟動所有APP未成年模式；
4）5月1日，巴基斯坦駐俄大使：若與印度開戰，將使用核武；
5）5月2日，美國副總統萬斯認為俄烏衝突不會「很快」結束；歐洲據悉將把凍結的數十億俄羅斯現金交給西方投資者；
6）5月3日，馬斯克贏得投票，旗下SpaceX總部星艦基地(Starbase)將成為美國德州新城市；
7）5月4日，華倫·巴菲特在伯克希爾·哈撒韋年度股東大會上宣布，他計劃在年底退休，並將向董事會推薦非保險業務副董事長格雷格·阿貝爾在年底接任執行長的職位。
5. 市場展望
5月7日-5月13日，仍採用中線交易策略：BTC現貨在169,400美元處掛賣單，73,970美元、59,935美元、45,900美元處掛抄底買單；ETH現貨繼續在5,125美元處掛賣單，1,240美元處掛抄底買單都不必撤。
根據Cointelegraph報道，ETH兌BTC匯率正接近0.016的關鍵位置－這一水準曾在2019年9月引發ETH/BTC隨後450%的暴漲行情。
目前ETH/BTC匯率（約0.019BTC）的技術結構與2019年高度相似，相對強弱指數（RSI）處於超賣區域，匯率持續低於關鍵移動平均線。以太坊在2019年前受ICO泡沫破裂影響下跌90%，而目前較2021年高峰下跌80%。
圖表分析師Jimie指出，ETH/BTC正試圖突破自2021年12月形成的「看跌拋物線」阻力。若突破失敗匯率可能下探0.016 BTC（2019年底部），若成功或開啟新一輪上升週期。
而比特幣早期開發者Adam Back批評稱，以太坊帳戶體系存在根本設計缺陷，PoS 轉型更導致權力向大持幣者集中。他直言「不如在歸零前拋售ETH換購比特幣」。
本輪以太坊下跌主要源自於市場對以太坊轉向權益證明（PoS）的質疑，競爭公鏈的崛起，以及比特幣作為機構資產的主導地位增強。
為因應挑戰，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin近期提出新架構協議，計劃五年內使以太坊達到比特幣級別的簡潔性與可維護性，分析師認為該提案對ETH構成重大利好。
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