Несмотря на отток капитала, BTC превысил отметку в 77 000 долларов, поскольку SpaceX раскрыла информацию о своих биткоинах (BTC), а высоколиквидные ETF резко выросли. Криптовалютный рынок сегодня восстановился благодаря росту BTC и ETH. Сильные отчеты о доходах крупных технологических компаний и резкая волатильность на товарных рынках повлияли на склонность рынка к риску. NVIDIA, лидер в традиционной полупроводниковой промышленности, объявила об очередном историческом максимуме с квартальной выручкой в ​​81,6 млрд долларов и повысила свой прогноз выручки до 91 млрд долларов. Генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что новый процессор Vera, разработанный для агентов ИИ, уже принес 20 млрд долларов дохода в этом году, открывая новый потенциальный рынок стоимостью до 200 млрд долларов. Это демонстрирует, что традиционный глобальный капитал остается активным в расширении инвестиций в инфраструктуру ИИ. В то же время цены на драгоценные металлы резко выросли из-за растущего спроса на глобальное макроэкономическое хеджирование и необходимости обеспечения ликвидности. Золото преодолело отметку в 4500 долларов, а серебро превысило 76 долларов. Эти факторы привели к росту объемов торгов и открытого интереса по традиционным фьючерсным контрактам и многоактивным торговым платформам до мирового уровня. Кроме того, крупные традиционные инвестиционные компании и ведущие венчурные капиталисты неуклонно увеличивают свои инвестиции на ранних стадиях в рынки прогнозов. Компания Kalshi расширила свой существующий раунд финансирования в размере 1 миллиарда долларов, возглавляемый Coatue Management, привлекая дополнительные 200 миллионов долларов от Baillie Gifford и Layer Global. На фоне этих макроэкономических сдвигов в капитале рынок цифровых активов сегодня продемонстрировал общее восстановление. Сектор децентрализованных финансов (DFF) показал самый сильный рост, увеличившись более чем на 8,37%, что привело к небольшому росту всего рынка. Цены на активы умеренно выросли по всем направлениям. Хотя рост рынка происходил с высокой волатильностью, поскольку спрос на покупку определенных активов поглощал давление со стороны продавцов, общий аппетит к риску оставался относительно ограниченным, а торговые настроения — осторожными.

Обзор рынка криптовалют

Согласно последним данным криптовалютного рынка, индекс страха и жадности в отношении криптовалют сегодня составил 29, что указывает на сохранение страха на рынке. Хотя он немного восстановился по сравнению со вчерашним показателем в 27, он все еще ниже показателей прошлой недели (34) и прошлого месяца (33). Это говорит о том, что склонность к риску и готовность торговать рискованными активами в целом остаются подавленными. Что касается движения токенов, биткоин (BTC) немного вырос на 1,61% за последние 24 часа, преодолев отметку в 77 000 долларов, а эфириум (ETH) также прибавил 1,59%, снова превысив 2100 долларов. С точки зрения потоков капитала и структуры рынка, американский спотовый биткоин-ETF вчера зафиксировал чистый отток в размере 70 465 500 долларов, продолжая тенденцию чистого оттока четвертый торговый день подряд. Наиболее заметное давление наблюдалось в IBIT, управляемом крупным эмитентом BlackRock, где чистый отток достиг 61 451 600 долларов. Аналогично, спотовый Ethereum ETF зафиксировал чистый отток средств в размере 28 139 500 долларов за один день, продолжая слабую тенденцию чистого оттока в течение восьми последовательных торговых дней. Несмотря на тенденцию чистого оттока на спотовом рынке, данные CoinGlass показывают, что если цена биткоина упадет ниже 74 211 долларов, совокупная ликвидация длинных позиций на основных центральных биржах (CEX) может достичь 1,344 миллиарда долларов. И наоборот, если она пробьет уровень 81 251 доллар, ликвидация коротких позиций может достичь 1,121 миллиарда долларов. На рынке Ethereum, если цена упадет ниже 2040 долларов, совокупная ликвидация длинных позиций на основных CEX может достичь 869 миллионов долларов, а прорыв выше 2243 долларов может вызвать давление на ликвидацию коротких позиций в размере 737 миллионов долларов. Это демонстрирует, что рынок деривативов сталкивается с жесткой конкуренцией за ликвидность. Пробой ключевых ценовых уровней может вызвать цепную реакцию давления со стороны продавцов.

Источник: Alternative

Краткий обзор главных новостей:

Компания SpaceX раскрыла в документах, поданных для IPO, информацию о своих биткоин-активах, превышающих ожидаемые показатели.

Согласно недавней заявке S-1 компании SpaceX, занимающейся аэрокосмическим производством и космическими услугами и возглавляемой Илоном Маском, компания в настоящее время владеет 18 712 биткоинами, стоимость которых оценивается до 1,45 миллиарда долларов. Раскрытая цифра значительно превышает предыдущие оценки, полученные от аналитиков блокчейна. Эта заявка является важным подготовительным шагом к первичному публичному размещению акций (IPO) SpaceX, запланированному на 12 июня. Она также показывает, что SpaceX приобрела биткоины по средней цене 35 320 долларов за монету. С таким значительным объемом цифровых активов SpaceX занимает седьмое место среди публично торгуемых компаний по объему биткоинов. История покупок биткоинов SpaceX начинается в начале 2021 года, что совпадает с моментом, когда Tesla решила включить криптовалюту в свою финансовую отчетность. Последняя официальная заявка в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще раз подтверждает, что SpaceX владеет значительно большим количеством биткоинов, чем Tesla, которая в настоящее время владеет 11 509 биткоинами. Компания SpaceX, одно из самых ожидаемых мега-IPO на мировом рынке капитала в 2026 году, планирует привлечь около 75 миллиардов долларов в ходе листинга. Ожидается, что рыночная капитализация SpaceX составит от 1,75 до 2 триллионов долларов. Это означает, что, приобретая акции SpaceX, традиционные финансовые инвесторы могут косвенно инвестировать в биткоин, одновременно инвестируя в основные направления деятельности компании: аэрокосмическую отрасль и искусственный интеллект. В своем заявлении о листинге SpaceX указала, что нацелена на крупнейший рынок в истории человечества. Компания оценивает коммерческие возможности в 28,5 триллионов долларов в областях искусственного интеллекта, космической инфраструктуры и глобальных сетей спутниковой связи. В связи с этим долгосрочным видением развития, доля биткоинов, отраженная в финансовой отчетности SpaceX, остается предметом постоянного интереса для глобальных институциональных инвесторов.

Высоколиквидный спотовый ETF демонстрирует 50-процентный рост объема торгов после вялого первоначального запуска.

В среду два биржевых фонда (ETF), торгуемых на спотовом рынке и привязанных к токену HyperLiquid (HYPE), недавно запущенные в США, зафиксировали исключительно высокие объемы торгов. Ежедневный объем торгов вырос на 50% по сравнению с предыдущими уровнями, что свидетельствует о редком всплеске рыночной активности среди недавно запущенных криптовалютных ETF. Согласно последним данным SoSoValue, общий объем торгов двумя спотовыми ETF на основе HYPE, выпущенными Bitwise и 21Shares, достиг примерно 41 миллиона долларов с момента их запуска в начале этого месяца. Ежедневный объем торгов также демонстрирует устойчивую тенденцию к росту с момента листинга. По данным CoinGecko, токен HYPE показал поразительный рост на 120% с начала года и вырос еще на 18,5% за последние 24 часа, приблизившись к отметке в 56 долларов. Этот всплеск привлек как розничных, так и институциональных инвесторов, стремящихся инвестировать в развивающиеся криптовалютные активы. Запущенный 12 мая фонд THYP от 21Shares привлек на момент запуска всего 1,2 миллиона долларов чистого притока средств. Фонд BHYP от Bitwise, запущенный 14 мая, первоначально привлек всего 750 000 долларов. Однако в среду совокупный ежедневный чистый приток средств в фонды двух эмитентов вырос до 25,5 миллионов долларов. Чистый приток в фонд 21Shares составил 16,6 миллионов долларов, а в фонд Bitwise — 8,8 миллионов долларов. Кроме того, гигант в сфере управления криптовалютными активами Grayscale в марте подал заявку на создание ETF Hyperliquid, которая в настоящее время находится на рассмотрении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Поставщик данных из блокчейна Lookonchain сообщил, что два криптовалютных кошелька, тесно связанных с Grayscale, на прошлой неделе приобрели HYPE на сумму 25 миллионов долларов на вторичном рынке и разместили их в блокчейне. Эти движения капитала еще больше усилили рыночные ожидания того, что традиционные институциональные инвесторы расширяют свои инвестиции в децентрализованную экосистему деривативов.

Биткоин восстановился до отметки в 77 000 долларов, несмотря на отток более 2 миллиардов долларов из спотовых ETF.

В среду биткоин восстановил отметку в 77 000 долларов, поскольку цены на нефть марки Brent упали ниже 108 долларов за баррель, и рисковые рынки продемонстрировали кратковременное облегчение. Однако, поскольку совокупный чистый отток средств из американских спотовых биткоин-ETF за семь дней по вторник достиг 2 миллиардов долларов, инвесторы были вынуждены пересмотреть потенциальные риски снижения на фоне макроэкономического давления. Последние движения цены биткоина тесно связаны с американским индексом Russell 2000 Mid-Cap, за исключением крупных технологических компаний. Это говорит о том, что текущие макроэкономические факторы являются основными движущими силами волатильности цифровых активов. Опасения по поводу усиления конкуренции между крупными технологическими компаниями, включая Amazon и Google, и реструктуризации в технологическом секторе продолжают оказывать давление на склонность рынка к риску. Недавние примеры включают объявление Meta о сокращении численности персонала на 10% по всему миру, в то время как Cloudflare и Intuit объявили о сокращении штата на 20% и 17% соответственно. Такое структурное поведение, направленное на избегание риска, частично связано с ростом цен на энергоносители и доходности казначейских облигаций США. Последнее отражает опасения инвесторов по поводу того, сможет ли ФРС предотвратить рецессию без существенного размывания денежно-кредитной политики, что также ограничивает возможности центрального банка для проведения экспансионистской денежно-кредитной политики. На рынках деривативов и опционов объем торгов опционами пут на биткоин на Deribit во вторник превысил объем торгов опционами колл на 42%. Это полностью меняет оптимистичную структуру прошлой недели, когда опционы колл имели преимущество в 56%, поскольку цена биткоина приближалась к 82 000 долларов. Этот сдвиг указывает на то, что трейдеры деривативов активно ищут способы хеджирования от риска снижения. Хотя рыночные настроения по-прежнему определяются макроэкономической неопределенностью и ожиданиями прибыли высокорискованных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, анализ исследований показывает, что отток примерно 2 миллиардов долларов из спотовых ETF на прошлой неделе по сути является индикатором, отражающим прошлые тенденции, и не подразумевает долгосрочного структурного спада. Если предстоящие отчеты о прибыли крупных технологических компаний не оправдают ожиданий, рынок может повторно протестировать ключевой уровень поддержки в 75 000 долларов, что может сохранить давление как покупателей, так и продавцов в защитном диапазоне, демонстрирующем высокую волатильность в краткосрочной перспективе.

Восходящий токен:

• $BTW (Bitway)

Сектор протоколов финансовой инфраструктуры набирает обороты, поскольку участники рынка в последнее время обращают внимание на более глубокие решения для обеспечения ликвидности в блокчейне и повышения эффективности использования капитала. Bitway, интернет-шлюз для капитала, предназначенный для соединения ликвидности в блокчейне с глобальными инвестиционными возможностями, демонстрирует резкий рост интереса со стороны рынка. Этот стремительный рост интереса был вызван недавним запуском бессрочных торгов $BTW на Aster DEX, что позволило осуществлять торговлю с использованием кредитного плеча при наличии значительной рыночной ликвидности. Введение бессрочных торговых пар позволило участникам рынка более эффективно прогнозировать направление рынка и хеджировать риски в сетевой среде. Привлекая в общей сложности 5,94 млн долларов инвестиций от таких известных институтов, как Tron, YZi Labs и HTX Ventures, Bitway постепенно укрепляет свои позиции в качестве ключевого элемента инфраструктуры первого уровня. Мощная капитальная поддержка и немедленный доступ к децентрализованной торговле производными инструментами дополнительно привлекают интерес как спекулятивного капитала, так и институциональных инвесторов.

• $NEX(Nexus)

Интерес к спекулятивному капиталу и вычислительным ресурсам в секторе инфраструктуры доказательств с нулевым разглашением резко возрастает по мере того, как проекты продвигаются к масштабируемой производительности обработки данных, поддающейся проверке. Nexus — это сеть для майнинга доказательств с массовым параллелизмом и реализация мирового класса модульной виртуальной машины Nexus Zero-Knowledge. Она быстро привлекла внимание рынка после объявления об официальном запуске основной сети. Этот структурный этап является прямым результатом цели разработки сети — обрабатывать 1 триллион циклов ЦП в секунду после подключения достаточной вычислительной мощности. Рыночные данные идеально отражают эффект запуска этой основной сети; ее архитектура с открытым исходным кодом написана на Rust и ориентирована на производительность, модульную безопасность, оптимизацию верификации и удобный для участников дизайн. Привлекая 27,2 миллиона долларов венчурного капитала от крупных инвесторов, включая Pantera Capital, Dragonfly и Lightspeed Venture Partners, протокол занимает стратегически прочную позицию в области распределенного оборудования и генерации доказательств.

• $ZEST (Zest Protocol)

Децентрализованные финансы на основе биткоина (DFF) быстро развиваются, поскольку поставщики ликвидности стремятся к получению собственной прибыли, не жертвуя при этом хранением активов. Zest Protocol, зрелая платформа кредитования на основе биткоина, работающая в экосистеме Stacks, оказала значительное влияние на рынок, объявив о создании некастодиального хранилища залогового обеспечения биткоина (Bitcoin Collateral Vault), позволяющего осуществлять кредитование непосредственно на первом уровне биткоина. Об этом свидетельствуют два года работы, рекордный объем заблокированных средств (TVL) более 100 миллионов долларов, депозиты свыше 800 BTC и отсутствие единого случая дефолта. Zest Protocol переосмыслила децентрализованную кредитную инфраструктуру, привлекая 3,5 миллиона долларов в рамках посевного раунда, возглавляемого Draper Associates при участии Binance Labs и Flow Traders. Предоставляя пользователям возможность заимствовать стейблкоины, одновременно безопасно храня активы в блокчейне биткоина, Zest Protocol эффективно объединила механизм кредитования институционального уровня с децентрализованным уровнем исполнения.

Предупреждение: Информация, представленная в этом разделе, носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией или официальным мнением FameEX.